俄羅斯「鋁王」悲慘故事:全球鋁價暴漲 他卻兩天虧150億

2018年04月11日     1,675     檢舉

俄鋁大股東歐柏嘉(又譯「奧列格·傑里帕斯卡」)可能是這兩天全世界最悲催的富豪了。

歐柏嘉圖片來源:維基百科/公共領域

俄鋁(RUSAL,俄羅斯鋁業聯合公司)是世界第二大鋁商,掌握著全球9%的鋁業產能。在近日國際鋁價飈漲的背景下,俄鋁股價卻腰斬了55%!

每經小編(微信號:nbdnews)估算得出,在4月9日和10日這兩天,俄鋁市值縮水給歐柏嘉帶來的個人財富損失高達148.8億元人民幣!

俄鋁近5天股價走勢

鋁價上漲,鋁業大王卻財富縮水,這邏輯是不是聽上去很沒由頭?

其實並不然。正如每日經濟新聞(微信號:nbdnews)4月9日報道,美國的制裁推動俄羅斯股指和盧布匯率在本周一暴跌,而歐柏嘉正是被重點制裁的個人之一。

一時間,全球大宗商品買家紛紛對俄鋁「敬而遠之」,大量客戶停止從俄鋁採購。由於供應收緊,國際鋁價三天上漲了9%。

BBC評論道,美國曾對俄羅斯多次使出制裁套路,這一次是這招第一次真正奏效。但不幸的是,歐柏嘉多少有點「躺槍」的感覺。實際上,歐柏嘉和克里姆林宮的關係並不緊密。這次對歐柏嘉的制裁,更像是出於美國限制鋼鋁產品進口的需要。

彭博社文章感嘆:只用了三天,歐柏嘉就從一個家喻戶曉的「俄羅斯土豪」,變成了一個眾叛親離的「全球棄兒」。

鋁價暴漲,俄鋁市值縮水大半

美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)4月6日宣布,將對一批俄羅斯個人和實體實施制裁,歐柏嘉名列其中。

每經小編(微信號:nbdnews)注意到,任何用美元結算購買俄鋁產品的客戶,不管其是不是在美國註冊的公司,理論上都將受到美國的制裁。

此外,美國財政部還宣布,禁止任何公司與俄鋁「進行任何大規模的資產交易」,如有發現幫助俄鋁代銷產品等行為,將受到嚴厲懲罰。美國投資者必須在5月7日前清空俄鋁和歐柏嘉旗下的基礎能源集團(EN+ Group)的股權投資。

由於制裁規定嚴格,俄鋁甚至主動通知幾家大客戶暫停向俄鋁支付款項,以免受到影響。

4月10日,全球最大的能源交易商嘉能可(Glencore)終止了一項涉及俄鋁8.75%股權的資產置換計劃,嘉能可CEO格拉森堡也主動辭去了俄鋁非執行董事的職務,以撇清關係。

本周一(9日),在香港上市的俄鋁暴跌50.43%;而周二(10日)俄鋁繼續下跌8.7%,報收2.1港元。

短短兩天之內,俄鋁股價從4.65港元跌至2.1港元,累計跌幅達55%,市值削去了387億港元(約合人民幣310億元)!

歐柏嘉控制的基礎能源集團持有俄鋁48%的股權,其個人間接損失約為人民幣148.8億元。

俄鋁在9日發表聲明稱,制裁可能導致某些信貸義務出現技術性違約,並對該集團的業務和前景構成重大不利影響,並且年報公布時間可能推遲。

同時,由於制裁帶來的「供應短缺」,全球鋁價近日暴漲。在4月6日制裁宣布,到倫敦時間9日收盤,倫敦貴金屬交易所(LME)3個月鋁期貨價拉出「三連陽」,累計漲幅約9%。

在倫鋁的帶動下,倫鎳、倫銅等有色金屬期貨價全面上漲。

澳新銀行高級大宗商品策略師Daniel Hynes表示,對俄鋁的制裁促使交易員們蜂擁買入鋁期貨,市場普遍認為制裁可能導致供需面失衡。

特朗普打擊鋼鋁進口,歐柏嘉「躺槍」

在很多熟悉歐柏嘉的人看來,這位俄羅斯鋁業大王受到嚴厲的制裁,多少有點「躺槍」的味道。

美國制裁名單包括了7名俄羅斯商業領袖和他們擁有或控制的12家企業,以及17名俄羅斯政府高官,制裁的理由是他們參與了俄羅斯政府層面在全球範圍內的所謂「惡意行為」。

美方表示,這其中包括俄羅斯在烏克蘭東部和敘利亞的活動,以及此前在英國發生的涉嫌使用生化武器的行為。

不過令人感到奇怪的是,和名單上其他一些人士不同,歐柏嘉並不是一個和俄羅斯政界圈子走得很近的傳統富豪。路透社評價,歐柏嘉和克里姆林宮之間,保持著「禮貌而適當的距離」。

哥薩克舞者在歐柏嘉的達沃斯私人派對上表演(泰晤士報報道截圖)

每經小編(微信號:nbdnews)注意到,雖然歐柏嘉名義上是所謂的「七寡頭」之一,但這位莫斯科大學高材生的「朋友圈」其實相當國際化。甚至特朗普競選辦公室總經理馬納福德,還跟歐柏嘉一起洽談過商業合作,雖然最終未能達成交易。

彭博社報道,就在今年1月的達沃斯論壇上,歐柏嘉還曾大宴賓客,與世界名流觥籌交錯,風頭一時無兩。就連「拉丁歌王」安立奎(Enrique Iglesias)都為歐柏嘉的包場派對獻唱。

那麼,歐柏嘉為何會出現在制裁名單中呢?

瑞士寶盛集團高級分析師孟克表示,「這像是針對俄羅斯鋁業的一次打擊。」

俄羅斯是繼加拿大之後的美國第二大鋁進口來源國,俄鋁又幾乎包攬了俄羅斯鋁產品出口。同時,美國是繼歐洲、亞洲之後的俄鋁第三大消費市場,對美國的產品出口占據俄鋁總產量的18%。

如此看來,針對歐柏嘉的制裁,看上去很像是一次限制俄羅斯鋁業出口的「精確打擊」。今年3月,特朗普宣布將對鋼鋁產品加收25%的關稅,以保護美國本土產業。

今年年初,歐柏嘉的個人財富大約在67億美元左右。但根據福布斯實時富豪榜數據,4月10日,歐柏嘉的個人財富已縮水到38億美元。

每經小編(微信號:nbdnews)注意到,除了歐柏嘉以外,其他俄羅斯富豪們在本周也普遍日子不好過。

本周一(9日)俄羅斯股市暴跌,俄羅斯前10大富豪的損失總計約為140億美元(約合人民幣883億元)。

根據彭博億萬富豪指數,4月10日,全球財富縮水最嚴重的富豪中,排名前五的均為俄羅斯人。

俄鋁或受到俄央行拯救

4月9日,俄羅斯RTS指數盤中跌幅一度超過11.39%,創RTS指數1995年設立以來最大單日跌幅;盧布對美元也暴跌2.69%。

10日,俄羅斯股指開盤後漲幅繼續擴大,但尾盤拉升強勁,最終僅微跌0.38%;莫斯科藍籌指數甚至收漲。

但是,盧布繼續了前一日的弱勢,對美元再跌2.28%,收於1美元兌換63.1盧布。盧布也成為昨日(10日)全球對美元表現最弱勢的貨幣。

由於俄羅斯是資源出口大國,而美國的制裁影響到俄羅斯多項資源產品在國際市場的銷路,國際資本持有盧布的意願大大減低,盧布因此承受了巨大的拋盤壓力。

面對這樣的局面,外媒普遍分析認為,俄羅斯央行可能最終會出手相救。

對於美國制裁決定,俄羅斯外交部表示將有「強硬的回應」,俄駐美使館也指責美國制裁俄羅斯的這一錯誤決定是在摧毀全球自由貿易和經濟融合發展。

每經小編(微信號:nbdnews)注意到,俄鋁曾經有過被俄央行拯救的歷史。

2008年金融危機後,俄鋁負債一度高達140億美元,面臨清盤風險。據媒體統計,歐柏嘉曾20多次在公開場合向時任俄羅斯總統梅德韋傑夫發出求助信息。

歐柏嘉與俄央行談判的結果是,俄國國有銀行購買俄鋁60億美元可轉債,並轉換成不具有投票權的股份,歐柏嘉承諾在度過危機後全數回購。最終,俄鋁也順利化險為夷。

據路透社等媒體報道,克里姆林宮方面目前還未制定具體的注資救援計劃。